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董事长报告书

当前,以数字化、网络化、智能化为特征的新一轮科技革命和产业变革深入演进,5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、区块链等新一代信息技术加速融入经济社会民生,千行百业开启数智化转型的大幕,数字经济新蓝海空间广阔。与此同时,市场格局更加复杂多变,市场主体、信息服务形态与业务模式更加多元,拓展信息服务的机遇窗口期正加速收窄,也给公司带来了挑战。

中国移动将把握历史性机遇,面向信息服务开拓发展空间,聚焦科技创新打造竞争优势。全面推进信息基础设施建设,全面推进全社会数智化转型,加速信息技术的融合创新,加速信息技术与经济社会民生的深度融合,向构筑创世界一流「力量大厦」迈出坚实步伐,为广大股东创造新的更大的价值。


尊敬的各位股东:


2020年,面对新冠肺炎疫情冲击、经济社会数字化转型加速以及行业、跨界竞合向多元演变等错综复杂的形势,公司努力克服各种困难挑战,坚持稳中求进,推进高质量发展,按照创世界一流「力量大厦」战略总体部署,加快转型升级、深化改革创新,牢牢把握5G发展的宝贵机遇,积极开拓数字经济新蓝海,行业领先地位稳固,经营业绩稳健增长,发展动能不断增强,各方面工作均取得显著成效。

全年营运收入达到人民币7,681亿元,同比增长3.0%,其中通信服务收入达到人民币6,957亿元,同比增长3.2%。得益于家庭市场、政企市场两个「增长极」的优异表现,有线宽带收入达到人民币808亿元,同比增长17.4%,应用及信息服务收入达到人民币1,010亿元,同比增长22.4%,非传统通信业务的新业务收入占比进一步提升,CHBN收入结构进一步优化,为未来可持续增长增添强劲动力。

公司着力推进降本增效,强化全员、全要素、全过程成本管控,取得良好效果。股东应占利润为人民币1,078亿元,每股盈利为人民币5.27元,同比增长1.1%,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。EBITDA为人民币2,851亿元,同比下降3.7%;EBITDA率为37.1%,同比下降2.6个百分点。资本开支为人民币1,806亿元,自由现金流为人民币1,271亿元,现金流持续保持健康。

董事会建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股1.76港元,连同已派发的中期股息每股1.53港元,全年股息合计每股3.29港元。

公司高度重视股东回报,将综合考虑盈利能力和现金流状况,保持2021年全年每股派息平稳,力争为股东创造更大价值。

董事会相信,本公司同业领先的盈利水平和健康的现金流产生能力,将对未来发展提供充足支持,同时为股东创造良好回报。

公司积极顺应经济社会数字化转型进一步加速的趋势变化,一方面加快建设信息「高速」,打造品质一流新型基础设施,另一方面创新运营信息「高铁」,拓展信息服务新场景、新产品、新业态,加速拓展线上化、智能化、云化,深化基于规模的价值经营,持续推动CHBN全向发力、融合发展,重点业务和产品实现快速突破,客户满意度持续提升。

个人市场方面,我们深化「连接+应用+权益」融合发展,以「基于规模的价值经营」、「基于场景的客户运营」为抓手,推动5G量质并重发展,引领信息通信消费升级;大力开展内容、权益集中引入,着力构建全球通、动感地带、神州行品牌运营体系,提高综合运营能力、提升品牌价值,通过跨界联合、多维运营以及营造共鸣体验,促进客户价值和粘性的有效提升。截至2020年12月底,移动客户9.42亿户,其中5G套餐客户达到1.65亿户,净增1.62亿户,保持行业领先。移动ARPU为人民币47.4元,降幅同比收窄4.0个百分点;手机上网DOU提升39.0%,达到9.4GB。

家庭市场方面,我们着力「拓规模、树品牌、建生态、提价值」,加快构建「全千兆+云生活」服务体系,聚焦智能组网、家庭安防、智能遥控器三大应用,深入布局智慧家庭运营,客户规模和收入规模均实现了良好增长。全年家庭宽带客户达到1.92亿户,净增2,013万户。其中,「魔百和」用户达到1.41亿户,渗透率达到73.3%。得益于带宽升级以及增值应用融合的拉动,家庭宽带综合ARPU达到人民币37.7元,同比增长6.9%。

政企市场方面,我们把握「收入增长新动能、转型升级主力军」定位,聚焦智慧城市、智慧交通、工业互联网等重点领域,深化「网+云+DICT」融合拓展。开展「决胜在云」行动,打造云网一体、云数融通、云智融合、云边协同的差异化优势,加速智能云演进;开展「超越在5G」行动,推动5G垂直行业示范落地,构建面向垂直行业的「5G+AICDE」新型基础设施,加速规模推广。2020年,政企客户数达到1,384万家,净增356万家。专线收入达到人民币240亿元,同比增长19.3%;DICT收入达到人民币435亿元,同比增长66.5%,对通信服务收入的增长贡献达到2.6个百分点;其中,移动云收入达到人民币92亿元,同比增长353.8%。在5G垂直领域方面,我们打造了100个集团级龙头示范项目,拓展了2,340个省级区域特色项目,在15个细分行业推广的领跑优势逐步显现。

新兴市场方面,我们深耕国际业务、股权投资、数字内容、金融科技四大领域,创新布局,成效初显。国际业务方面,着力打通国内国际两个市场,加快推动优质成熟能力出海,进一步提升国际化经营水平,2020年国际业务收入达到人民币111亿元,同比增长16.6%。股权投资方面,围绕「价值贡献,生态构建,产投协同」,着力完善并购、参股、创投投资平台,强化「直投+基金」协作模式,全年股权投资收益对净利润贡献占比达到11.8%。数字内容和金融科技方面,积极培育优质互联网产品,持续推进产品能力提升和体验优化。截至2020年12月底,「咪咕视频」月活跃用户同比增长18.4%,「视频彩铃」用户超1.4亿,「和彩云」用户超1亿,「和包」月活跃用户同比增长39.1%。

在各项业务实现良好增长的同时,我们聚焦提供客户满意服务,加快构建全方位、全过程、全员的「三全」服务体系,服务质量管理体系持续完善,整体服务水平稳步提升,客户感知持续向好。持续增强全方位服务能力,打造覆盖CHBN的10086全智能综合服务门户,建设互联网投诉处理体系,实现投诉受理入口的全覆盖;持续提升全过程服务质量,推动市场、政企、服务、网络、IT五大线条的端到端服务质量过程管理体系建设;持续深化全员服务文化,创新手段、丰富载体,开展系列全员服务文化活动,持续推选服务明星,有效促进服务文化落地,「心级服务」口碑初步形成。

2020年是5G商用发展的第一个完整年。借助国家倡导加快以5G为代表的新型信息基础设施建设的契机,公司深入实施「5G+」计划,积极推进5G共建共享,中国移动5G发展开启新的里程碑。

2020年,公司5G相关投资共计人民币1,025亿元。2020年9月基于云化、集中化的SA核心网投入使用,全年新建约34万个5G基站、累计开通39万个5G基站,为全国所有地级市、部分县城及重点区域提供5G服务,建成全球技术领先、规模最大的5GSA商用网络。在5G标准和技术演进方面,公司积极推动R16标准按时冻结,深度参与R17标准制定,在3GPP和ITU中牵头99个5G国际标准项目。公司还发布了业界先进的网络切片规范体系,为5G网络切片的部署提供全领域、跨专业的技术指引;业界首发N4解耦技术规范体系,显著提升用户平面功能(UPF)部署灵活性,推动部署成本进一步下降。

在积极推动5G网络建设的同时,公司有序布局、稳步推进5G业务发展。面向公众市场,我们根据不同客户需求,有节奏地推进资费升级优化,同时积极推动终端产业链降低5G购机门槛,促进更多客户能够使用5G服务;率先推出5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全面屏视频彩铃、5G云游戏以及5G新消息等新应用,不断为用户带来畅享新体验。面向政企市场,我们率先提出了BAF1商业模式,成功实现了5G专网的产品化,落地了470个专网项目;发布OneCity智慧城市、OnePower工业互联网等九大行业平台,沉淀100+应用场景;面向15个细分行业,打造超过2,000个行业示范项目,其中「5G云赏樱」、「5G上珠峰」、「5G下深矿」、「5G进海港」等引起社会各界热烈反响。

中国移动通信集团有限公司与中国广播电视网络有限公司(「中国广电」)签订了5G共建共享合作框架协议。根据框架协议,公司于2021年1月26日与中国广电在5G网络建设、网络维护、市场合作、网络使用费结算四个方面签订了子协议。双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势,坚持700MHz网络共建共享、业务生态融合共创,共同打造「网络+内容」生态,以高效集约方式加快5G网络覆盖。我们相信,该合作将有助于双方共同构建5G高质量发展格局,亦有利于公司为广大客户提供更丰富更优质的服务、为广大股东创造更大的价值。

5G正逐步成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石。作为主要的建设者、推动者和服务者,公司将继续深入实施「5G+」计划,加快推动5G融入百业、服务大众。

1 BAF商业模式指基于「基础网络(Basic)+增值功能(Advanced)+个性化服务组合(Flexible)」的多量纲5G专网商业模式

为更加有力地支撑转型发展,公司加速构建协同高效运营体系,持续巩固提升基础能力,深入推进创新驱动发展,加强与产业各方合作共赢,进一步深化机制改革突破,改革红利充分释放,为未来发展奠定坚实基础。

运营体系不断优化。推动政企、市场、网络、研发、IT等改革举措落地实施,「总部管总、区域主战、专业主建」的组织运营体系基本形成。全面实施网格化改革,实现责权利匹配,完善管理者为一线人员提供服务的倒三角支撑,微观主体活力有效激发。持续打造低成本高效运营模式,积极推进分类管理,标准化、规范化、信息化管理水平显著提高。

基础能力持续提升。坚持打造精品网络,截至2020年12月底,基站总数达到514万个,国际、政企专用传送网带宽达到67.9Tbps,全国地市以上城区OLT设备100%具备千兆宽带能力。加快新型基础设施建设,网络云8大区布局、「N+31+X」移动云布局和「3+3+X」数据中心布局不断完善,云网边融合一体化发展有效推进。着力打造「技术+数据+业务」智慧中台,构建AaaS(能力即服务)服务体系,第一阶段27个应用场景完成上线,注智赋能初见成效。

创新引领不断深化。关键技术研究方面,自主研发的「行云」自动化集成工具促进网络云资源池硬集周期大幅缩短,「云衡」云效能提升评估产品实现分钟级数据质量核查;由公司提出的切片分组网(SPN)原创技术三项ITU-T核心标准获得通过,为SPN全球推广奠定基础;自主研发CMChain区块链技术中台,积极探索区块链应用场景和落地实践。产品创新方面,持续完善开发、运营、支撑、销售、服务「五位一体」管理运营体系,产品竞争力不断增强,推出5G公众领域新应用、垂直领域专网产品,联合产业发布《5G消息白皮书》、推动超级SIM技术方案落地。

开放合作巩固扩大。积极与地方政府、企事业单位广泛建立、深化战略合作伙伴关系,围绕5G数字化创新展开合作,促进信息服务跨界协同,推动优势资源互补,助力经济社会发展。启动「5G+绽放行动」,设立百亿级5G联创产业基金,实施「千亿」产业拉动计划,进一步做大「生态圈」、「朋友圈」,加速数智化纵深布局,打造百花齐放新生态。

机制改革深入推进。围绕「创世界一流示范企业」,系统深化治理、用人、激励三大重点领域改革,激发企业高质量发展新动能。深入开展「科改示范行动」,物联网公司、云能力中心两家子企业纳入国家「科改示范行动」试点名单,设置先行区、分阶段实施改革方案正在稳步推进。构建业绩导向、分类管理、重点突出的差异化薪酬激励机制,实施新一轮股票期权激励,创新设立「百舸争流」人才特区计划,差异化多元化激励体系进一步完善。

公司一直秉持诚信、透明、公开、高效的企业管治原则,严格按照上市公司规则要求,确保高水平的企业管治。

优化董事会成员结构。坚持董事会成员多元化政策和董事提名政策,充分发挥独立非执行董事的经验和专长,促进公司治理结构和决策机制进一步完善。

坚持合规经营,提升合规管理能力。深入推进「合规护航计划」实施,加强合规文化建设,聚焦5G新基建、携号转网、供应链安全、网络信息安全、基层网格化改革等重点,持续做好合规审查和指引,加强合规风险前瞻管控,合规管理体系不断完善。

完善风险及内控管理体系,提升风险预判能力和风险管控效果,进一步强化重点业务、重点项目、重点领域的监督,管控经营风险和堵塞管理漏洞,保障企业健康运营。

致力于满足人们对美好生活的需要,中国移动坚持将社会责任融入自身发展,竭力发挥企业专长,积极回馈社会。

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司充分利用5G、云计算、大数据等网络信息技术,积极参与到疫情防控的「生命线」守护工作中,全力做好疫情防控「三个保障」,始终保持通信畅通、服务不停、支撑有力,为各行各业复工复产复课和社会正常运转保驾护航。针对全国3,000余个重要医院、1,000余个重保疾控中心、5,000余家政府机构,第一时间启动一级应急响应机制,有力保障网络平稳可靠运行;为疫情防控指挥、医务人员等近百万名客户提供「爱心不掉线」免停机服务;向社会创新提供云视讯会议、线上课程、直播服务等10余项特色业务。公司也积极完善日常运营的防控防范机制,加强员工关心关爱,切实保障客户、员工的生命安全和身体健康。

公司加快推进新型基础设施建设,助力经济社会数字化转型。推动行业竞争合作有序开展,维护公平、健康的市场环境。圆满完成「两会」、服贸会、进博会等重大活动以及疫情、汛期通信和网络安全保障工作,赢得社会广泛好评。积极防范打击通信网络违法犯罪,为客户创造健康、安全的通信环境。

此外,公司创新实践基于「1+3+X」体系的「网络+」扶贫模式,累计助力13个县、12个乡、1,786个村共108万贫困人口脱贫。积极开展公益行动,中国移动「蓝色梦想」项目累计培训中西部农村中小学校长12.8万余名,爱「心」行动累计帮助救治6,574名先天性心脏病患儿。实施污染防治、推动节能减排、促进绿色发展,持续实施「绿色行动计划」,单位电信业务总量综合能耗同比下降17.6%,助力推进碳达峰、碳中和。

公司的综合表现赢得广泛认可。《The Asset》杂志授予公司「环境、社会责任及企业管治大奖-金奖」,《Institutional Investor》杂志授予公司「亚洲尊崇企业」殊荣,《Corporate Governance Asia》杂志向公司颁发「亚洲最佳公司企业管治典范」、「最佳投资者关系」、「最佳企业社会责任」、「最佳企业传讯」等荣誉奖项。

与此同时,穆迪公司和标普公司于年内继续维持本公司的企业债信评级等同于中国国家主权评级。

凡益之道,与时偕行。当前,以数字化、网络化、智能化为特征的新一轮科技革命和产业变革深入演进,5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、区块链等新一代信息技术加速融入经济社会民生,千行百业开启数智化转型的大幕,数字经济新蓝海空间广阔。一方面,全球科技创新进入空前密集活跃期,信息技术和实体经济深度融合,加速重构全球创新版图和产业结构,领先科技企业开创践行以技术和数据为要素的新型增长模式,呈现「超高速增长、超级产品服务」以及「高生产效率、高科技投入」的发展特点,正在引领企业生产方式的全面变革,科技创新引领和创造信息服务需求的作用将更加凸显,将在未来释放巨大潜力。另一方面,国家坚定不移建设网络强国、数字中国、智慧社会,加快壮大新一代信息技术等产业,大力发展数字经济,推动数字消费升级,经济社会数字化转型进一步加速,「四个范式变迁」2持续深化,「五纵三横」3特征趋势愈加凸显。在此推动下,预计到2025年,中国数字经济规模将增长到人民币65万亿元4、年均复合增长率超10%4,信息服务业收入规模将增长到人民币20.4万亿元4、年均复合增长率超13%4,公司发展前景广阔。与此同时,市场格局更加复杂多变,市场主体、信息服务形态与业务模式更加多元,拓展信息服务的机遇窗口期正加速收窄,也给公司带来了挑战。

面向新的历史方位,公司进一步丰富「力量大厦」战略内涵,提出了新的战略愿景──面向信息服务开拓发展空间,聚焦科技创新打造竞争优势,跻身世界一流信息服务科技公司前列;着力「两个推进、两个融合」,全面推进信息基础设施建设,全面推进全社会数智化转型;加速信息技术的融合创新,加速信息技术与经济社会民生的深度融合。

公司确立了「推进数智化转型,实现高质量发展」的发展主线,即在持续夯实网络优势的基础上,进一步凸显数字化、智能化的转型方向,形成信息技术、数据驱动的新增长模式,有效发挥新型要素对资本、人力等传统要素效能的放大叠加倍增作用,为产品服务、运营管理等全领域、全环节注智赋能,促进全要素生产率显著提升。

公司明确了「四个三」的战略内核:一是加快「三转」,即推动业务发展从通信服务向信息服务转变,业务市场从To C为主向CHBN转变,发展方式从资源要素驱动向创新驱动转变,是公司转型的核心内在逻辑。二是拓展「三化」,即线上化、智能化、云化,是公司转型的突破口和核心领域,是激发信息服务需求潜力、提升产业格局的关键。三是深化「三融」,即构建基于规模的融合、融通、融智价值经营体系,是公司转型的路径方式。四是提升「三力」,即打造高效协同的能力、合力、活力组织运营体系,是公司转型的动力源泉。

2021年是「十四五」规划的开局之年,也是公司深化5G发展、巩固领先优势的关键之年。公司将坚持稳中求进,以「推进数智化转型、实现高质量发展」为主线,聚焦「四个三」战略内核,深入实施「5G+」计划,向构筑创世界一流「力量大厦」迈出坚实步伐,努力实现通信服务收入、净利润的稳健增长,为广大股东创造新的更大的价值。

2 「四个范式变迁」:一是经济发展范式变迁,数字经济成为拉动经济增长的主要动能。二是技术应用范式变迁,新兴信息技术成为产业转型升级的核心引擎。三是商业竞争范式变迁,科技创新成为构筑企业竞争优势的关键支撑。四是大众消费范式变迁,美好数字生活成为人民群众的普遍需求。

3 「五纵三横」:「五纵」是当前信息技术向经济社会加速渗透的五个典型场景,即基础设施数字化、社会治理数字化、生产方式数字化、工作方式数字化、生活方式数字化。「三横」是当前经济社会数字化转型的三大共性需求,即线上化、智能化、云化。

4 数据来源:工信部、信通院

最后,借此机会代表董事会对全体股东、广大客户和社会各界一直以来给予的支持帮助,对全体员工的努力付出致以衷心感谢!



杨杰
董事长
香港,2021年3月25日

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